Helder inzicht in
uw financiële toekomst

Uitgevoerd i.s.m. FinBase

  • Home
  • Veel gestelde vragen

Goed inzicht hebben in uw financiële situatie nu en in de toekomst helpt bij het maken van keuzes die op uw pad komen. Zeker indien er veranderingen in uw carrière zoals beëindiging van uw arbeidsovereenkomst optreden, helpt het om de gevolgen daarvan goed in kaart te brengen. Right Management biedt u hiervoor een uniek traject aan. Dit wordt gedaan in samenwerking met FinBase eigenaar van het onafhankelijk financieel adviesplatform MijnGeldzaken.nl. Het traject bestaat uit twee onderdelen:

In 2 stappen klaar voor het gesprek met de adviseur

Stap 1) Aanmaken account

Voor een goed gesprek is een compleet beeld van de financiële situatie van uw huishouden noodzakelijk. Dit kunt u met uw DigiD in 15-30 minuten zelf doen. U krijgt direct inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Zowel tot als tijdens uw pensioen. U behoudt toegang tot het dashboard ook na dit traject. In uw verdere loopbaan kunt u dus zelfstandig de financiële gevolgen van uw keuzes blijven evalueren.

Aanmaken account MijnGeldzaken

Let op! U dient uw plan aan te maken alsof u in dienst blijft bij uw werkgever. Tijdens het gesprek wordt dan de nieuwe situatie bekeken en uw mogelijkheden.

Stap 2) Gesprek met financieel planner (geef adviseur toegang)

Uw gesprek met de onafhankelijke adviseur die aangesloten is bij MijnGeldzaken.nl duurt 1 uur. Hierin wordt uw invoer bekeken en waar nodig aangepast indien dit relevant is voor het verkrijgen van het noodzakelijke inzicht. Samen bespreekt u met de adviseur uw nieuwe situatie en de keuzes die u heeft. Na het gesprek heeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de stappen die u eventueel nog moet nemen. De financieel adviseur zal een korte samenvatting van het gesprek uploaden in de kluis van MijnGeldzaken.nl.

Om aan dit gesprek deel te nemen dient u dus een account te hebben aangemaakt zoals bij stap 1 omschreven. Daarna geeft u de adviseur zoals genoemd in uw uitnodiging toegang tot uw gegevens. Hoe u dat doet leest u in het bericht op het dashboard als u een account hebt aangemaakt.

Het is verstandig om naar het gesprek mee te nemen:

    • Uw vaststellingsovereenkomst indien u deze heeft gekregen
    • Uw laatste pensioenoverzicht (UPO)
    • Documenten waarvan u niet zeker was hoe deze in te voeren in MijnGeldzaken.nl
    • Uw DigiD

MijnGeldzaken.nl is een platform van FinBase bv. Een onafhankelijke organisatie die staat voor het vergroten van financieel inzicht bij consumenten en werkt daarbij samen met een netwerk van onafhankelijk gekwalificeerde adviseurs.

Scroll naar bovenzijde