Voor een goed gesprek is een compleet beeld van de financiële situatie van uw huishouden noodzakelijk. Dit kunt u met uw DigiD in 15-30 minuten zelf doen. U krijgt direct inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Zowel tot als tijdens uw pensioen. U behoudt toegang tot het dashboard ook na dit traject. In uw verdere loopbaan kunt u dus zelfstandig de financiële gevolgen van uw keuzes blijven evalueren.

Let op! U dient uw plan aan te maken alsof u in dienst blijft bij uw werkgever. Tijdens het gesprek wordt dan de nieuwe situatie bekeken en uw mogelijkheden.

Uw gesprek met de onafhankelijke adviseur die aangesloten is bij MijnGeldzaken.nl duurt 1 uur. Hierin wordt uw invoer bekeken en waar nodig aangepast indien dit relevant is voor het verkrijgen van het noodzakelijke inzicht. Samen bespreekt u met de adviseur uw nieuwe situatie en de keuzes die u heeft. Na het gesprek heeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de stappen die u eventueel nog moet nemen. De financieel adviseur zal een korte samenvatting van het gesprek uploaden in de kluis van MijnGeldzaken.nl.

Om aan dit gesprek deel te nemen dient u dus een account te hebben aangemaakt zoals bij stap 1 omschreven. Daarna geeft u de adviseur zoals genoemd in uw uitnodiging toegang tot uw gegevens. Hoe u dat doet leest u in het bericht op het dashboard als u een account hebt aangemaakt.

Het is verstandig om naar het gesprek mee te nemen:

• Uw vaststellingsovereenkomst indien u deze heeft gekregen
• Uw laatste pensioenoverzicht (UPO)
• Documenten waarvan u niet zeker was hoe deze in te voeren in MijnGeldzaken.nl
• Uw DigiD