Compleet inzicht in uw financiële toekomst, in twee stappen!
1) Planningsinstrument MijnGeldzaken
Binnen twee werkdagen nadat u zich hebt aangemeld voor het gesprek ontvangt u van ons een unieke toegangscode en een link om een account aan te maken voor het instrument MijnGeldzaken. U krijgt volledig toegang tot dit financiële dashboard dat een helder beeld geeft van de situatie van uw gehele huishouden tot en tijdens pensioen. Het aanmaken van een account duurt ongeveer 20 minuten met uw DigiD. Een waardevolle investering! Zeker ook omdat u dit dashboard na het gesprek kunt blijven gebruiken.
2) Gesprek met financieel planner
Tijdens een online gesprek wordt uw invoer gecontroleerd en uw financiële planning met u doorgenomen. De gevolgen van het deelnemen aan het Vitaliteitspact voor uw financiële situatie worden inzichtelijk gemaakt. Na het gesprek heeft u een helder beeld van uw financiële situatie in de toekomst. Zowel met als zonder deelname aan het Vitaliteitspact. Uiteraard wordt uw privacy gerespecteerd. Hoewel het, om u goed te adviseren, noodzakelijk is om de financieel planner inzage in uw gegevens te bieden, kan de toegang tot uw gegevens na het gesprek door u weer worden uitgezet.
Onafhankelijke adviseurs, veiligheid en privacy
De financieel planner is onafhankelijk en in samenwerking met MijnGeldzaken.nl, geselecteerd. Deze adviseur heeft al geruime tijd een eigen adviespraktijk en veel ervaring met financiële planning. De adviseur gaat u informeren over uw financiële situatie en de financiële gevolgen van keuzes die op uw pad komen. Het doel is om u te helpen bij het maken van keuzes en u een duidelijk beeld te geven van uw persoonlijke financiële situatie.
Uiteraard worden alle door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld, zie ook de privacy en algemene voorwaarden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, dus ook niet met uw werkgever. U blijft eigenaar van uw gegevens. Wanneer u dat wilt kunt u uw gegevens bewerken of verwijderen. U hebt één jaar volledig toegang, daarna gaat u automatisch over naar een gratis brons abonnement, tenzij u er voor kiest om zelf het abonnement te verlengen.