Het meest complete platform voor financieel advies!
Financieel adviessoftware voor cross-channel advisering
Consument en adviseur samen op één platform
FinBase biedt met MijnGeldzaken PRO het meest moderne en complete financieel adviessoftwarepakket dat volledig draait in de cloud met alle voordelen van dien. Het uitgangspunt is dat consument en adviseur samen op één platform zitten waardoor een hoogwaardig en efficiënt adviestraject ontstaat. MijnGeldzaken creëert een win-win situatie voor consument en adviseur. Door de consument meer ’tooling’ te geven, blijft het advies betaalbaar voor de consument, verloopt de communicatie met de adviseur gemakkelijker en houden adviseur en consument samen de vinger aan de pols. De consument voorziet sneller de mogelijke problemen of kansen in de toekomst. Sommige problemen kunnen zelf opgelost worden. Voor andere problemen is hulp van een adviseur gewenst. Wanneer deze hulp laagdrempelig en betaalbaar wordt aangeboden, zal de adviseur sneller worden ingeroepen. De adviseur wordt de financiële buddy van de consument.
Met MijnGeldzaken PRO beschikt u over het meest complete financieel adviessoftware en doet u mee met het onafhankelijke adviesplatform. Het bevat echt alles om uw huidige klanten te adviseren en nieuwe klanten te werven.
Figlo en meer…
- Functionaliteit MijnGeldzaken PRO
- Figlo adviessoftware voor compliant adviesproces
- Hypotheekadvies inclusief hypotheekoriëntatie en rapportage
- Doelmonitor
- Straight thru advisering, inclusief HDN
- Moneyview
- Koppeling met consumentenportaal MijnGeldzaken.nl, voor eigen en nieuwe klanten
- Inventarisatie mogelijkheid door consument via wizard (belonen zelfwerkzaamheid)
- Online advieskamer inclusief videochat, schermdelen en minuten registratie
- Zeer uitgebreide financiële planningsmogelijkheden
- Offerte module en afrekenen via iDeal, 100% online advisering mogelijk!
- Documentenkluis voor veilig delen documenten met klant
- Uitgebreide rapportage mogelijkheden
- Online werven van klanten via MijnGeldzaken.nl en eigen website
- Cross-channel advisering
- Stoplichtsignalering voor consumenten
- Uitgebreide mogelijkheden voor invulling service abonnementen
- Klanten eigendom wordt gerespecteerd door gescheiden database!
- Meedoen met landelijke adviesprojecten opgezet door FinBase, o.a. voor werkgevers en pensioenfondsen.
- Toegang tot helpdesk van Figlo en van FinBase
Meest complete financieel adviessoftware
MijnGeldzaken PRO is het meest complete adviessoftwarepakket verkrijgbaar. Het draait volledig in de cloud (SaaS). MijnGeldzaken PRO bevat de complete financieel adviessoftware van Figlo inclusief Moneyview, een online advieskamer, het consumentenportaal MijnGeldzaken.nl en nog veel meer! Het heeft echt alles om zeer efficiënt financieel advies te geven aan de eigen klanten, maar ook aan nieuwe klanten die via MijnGeldzaken.nl de weg naar de adviseur vinden.
Cross channel advisering
Met MijnGeldzaken PRO kunt u direct aan de slag met cross-channel advisering! Of het nu gaat om een hypotheek, pensioen of een compleet financieel plan. U heeft alle ‘tools’ tot uw beschikking om de klant te adviseren waar en wanneer deze dat wil. Het adviesproces kan zelfs volledig online verlopen dankzij de online advieskamer. Inventarisatie van gegevens kan door de klant gedaan worden via de slimme inventarisatie-wizard. Deze is ook te gebruiken naar uw eigen klanten. Zo bent u in staat om de zelfwerkzaamheid te belonen.
Geeft invulling aan abonnementen
Het adviesplatform is zeer geschikt voor het aanbieden van service abonnementen. U geeft de klant een waardevol instrument om gezamenlijk de vinger aan de pols te houden. Een periodiek update gesprek is eenvoudig in te plannen en kan indien gewenst online verlopen. Betaling van het advies kan via iDeal. Documenten worden met de klant gedeeld via de kluis. In MijnGeldzaken PRO worden de contactmomenten met de klant vastgelegd.
Doe mee met landelijke adviestrajecten
FinBase werft landelijk adviesprojecten waarbij onafhankelijk advies gegeven dient te worden aan consumenten. Doordat een landelijke dekkend netwerk van adviseurs is aangesloten en we een een geborgd adviesproces kunnen aanbieden, zijn we in staat om aan grote en kleine bedrijven adviesdiensten aan te bieden. Een groeiende markt doordat werkgevers en pensioenfondsen meer verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van het geven van financieel inzicht aan werknemers. Zo hebben wij in het kader van pensioencommunicatie een partnership met APG en Loyalis. Bekijk hier een aantal van onze opdrachtgevers.
Mooie samenwerking met MijnGeldzaken, dit platform slaat zeker aan bij consument en adviseur. Mooi adviessoftware i.c.m. Figlo en het bieden van een klantportaal.
MijnGeldzaken is een belangrijke pijler in de dienstverlening van Jouw Financiële Man. Mijn klanten zijn erg enthousiast. Het draait om financiële zelfregie in combinatie met de allround adviseur als sparringspartner. Mooi!
Bekijk HIER een selectie van aangesloten adviseurs.
Overstappen loont
Voor een geringe meerprijs ten opzichte van de Figlo-adviessoftware krijgt u dus heel veel extra. Zowel voor uw eigen klanten, maar ook om nieuwe klanten te werven en additionele werkzaamheden te verrichten voor bedrijven of klanten die via MijnGeldzaken.nl de weg naar u vinden. U behoudt gewoon de mogelijkheden van Figlo ondersteuning! Maakt u al gebruik van Figlo dan kunt u kosteloos overstappen. Uw klanten worden dan overgezet naar MijnGeldzaken PRO. Eigenlijk is er dus geen reden om niet over te stappen!
Vraag hier een demonstratie aan van het platform MijnGeldzaken PRO >>
Samen sterk, voor onafhankelijk advies!
Grote financiële instellingen zetten vol in op online advisering. Niet in de laatste plaats om zo de kosten voor advies te drukken en de drempel om financiële producten te verkopen te verlagen. Ontwikkelingen als Financieel Fit van de ING of het online Hypotheekadvies van de ABN AMRO zijn goede voorbeelden. Het onafhankelijke advies komt hierdoor in de verdrukking. De nieuwe wereld van advisering biedt echter volop kansen voor onafhankelijk adviseurs. Met MijnGeldzaken PRO pakt u die kansen. Het biedt onafhankelijk adviseurs een state of the art platform waarmee cross-channel advies gegeven. Daarnaast zorgt het er voor dat we krachten bundelen naar consumenten, bedrijven en organisaties.
FinBase draagt het voordeel van onafhankelijke advies uit naar landelijke organisaties. Wij hebben inmiddels diverse overeenkomsten met organisaties waar wij mee samenwerken om de financiële communicatie te verzorgen. Landelijke partijen werken graag met ons vanwege de onafhankelijkheid, de landelijke dekking en de toegevoegde waarde die ons adviesportaal biedt voor consumenten. Wij zetten de consument centraal en hebben als focus onafhankelijk advies en kwaliteit. Wanneer persoonlijk advies gegeven wordt dan gaat dat via de bij ons aangesloten adviseurs. Deze geven online advies via de online advieskamer, maar ook off-line via individuele gesprekken of workshops.
Bekijk een aantal partijen waar aangesloten adviseurs worden ingezet >>