10 redenen om aan te sluiten

Als u zich aansluit, krijgt u het ‘state of the art’ adviesplatform MijnGeldzaken PRO. Dit bevat alle middelen voor het geven van een goed advies. Te gebruiken voor zowel uw bestaande als uw nieuwe klanten die via MijnGeldzaken.nl bij u komen. U krijgt de complete adviessoftware van Figlo, een zeer uitgebreid consumentenportaal voor uw eigen klanten, de adviseursmodule waarmee u klanten kunt werven via MijnGeldzaken.nl, een online advieskamer, een kluis voor het uitwisselen van documenten, sjablonen voor adviezen en een handboek vol tips over hoe u MijnGeldzaken.nl het beste kunt gebruiken. U behoudt de ondersteuning van Figlo bij een licentie op MijnGeldzaken PRO. Gebruikt u al Figlo en richt u zich op financiële planning dan is overstappen eigenlijk een logische keuze die volledig wordt ondersteund door Figlo.

MijnGeldzaken Pro biedt u veel mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden bij uw bestaande klanten en uw dienstverlening verder uit te breiden. Het platform is ook in te zetten om  invulling te geven aan uw serviceabonnementen. Uw klanten kunnen zelf hun gegevens bijhouden. Via het platform kunnen jaarlijkse updategesprekken worden ingepland. U wordt echt de financiële partner van uw klant voor alle financiële vragen. Tegen acceptabele kosten voor u en uw klant.

MijnGeldzaken.nl wordt als platform ook ingezet richting grotere partijen zoals werkgevers. Voor hen verzorgen we, samen met de aangesloten adviseurs, adviestrajecten naar medewerkers in het kader van bijvoorbeeld pensioen, outplacement en duurzame inzetbaarheid. Wanneer u aansluit en u zich kwalificeert kunt u mee doen met deze projecten. Zo geven we aan samen sterk invulling. Bekijk hier een aantal opdrachtgevers van ons.

Door bij MijnGeldzaken.nl aan te sluiten profiteert u van nationale inspanningen die door FinBase zowel online als offline worden geleverd in het werven van klanten. Dit kan via partners als bijvoorbeeld IEX.nl zijn, maar ook via samenwerkingsverbanden met pensioenfondsen en werkgevers. FinBase heeft een samenwerkingsverband met APG waarbij de medewerkers van bij APG aangesloten werkgevers worden geïnformeerd met betrekking tot hun pensioen. De bij MijnGeldzaken.nl aangesloten adviseurs worden hierbij ingezet om deze informatie te verstrekken. Uiteraard wordt uw kantoor ook via Google beter gevonden als u aansluit bij MijnGeldzaken.nl

MijnGeldzaken.nl is voor een belangrijk deel gratis te gebruiken door consumenten. Zo komt een grote groep gebruikers veelal voor het eerst in aanraking met financiële planning. Zij zullen inzien dat de eigen financiën onvoldoende zekerheden bieden voor de toekomst. Aanvullend en betaalbaar advies kan via aangesloten adviseurs van MijnGeldzaken.nl online worden ingewonnen. Voor u een schat aan potentiële nieuwe klanten. Ook krijgt u instrumenten voor op uw eigen website om klanten te werven.

MijnGeldzaken PRO biedt een efficiënte manier van werken. Het gehele adviesproces kan zelfs volledig online verlopen, zowel voor klanten die via MijnGeldzaken.nl komen als voor uw eigen klanten. Zowel Figlo als MijnGeldzaken PRO beschikken over veel instrumenten om uw klanten te adviseren. Denk aan gestandaardiseerde rapporten, hypotheekoriëntatie instrumenten, een kluis voor het uitwisselen van documenten, ideal offerte systeem etc. In de online advieskamer voert u eenvoudig een gesprek met uw klant.

Door via de live video in de Advieskamer te werken, weet u zeker dat de tijd die u besteedt ook wordt betaald. Minder facturen en minder discussies over declaraties achteraf. daarnaast bevat MijnGeldzaken PRO een offerte systeem. Hiermee kunt u klanten via ideal vooraf laten betalen.

Het bedieningsconcept is volledig uitgewerkt. Updates worden automatisch doorgevoerd. De veiligheid van gegevens is van hoog niveau naar actuele standaarden. Het handboek geeft antwoord op al uw vragen. Voor ondersteuning bij gebruik van de Figlo software staat de helpdesk van Figlo tot uw beschikking. U hoeft zich alleen maar aan te sluiten en kunt zich volledig richten op het geven van financieel advies.

Overstappen van Figlo naar MijnGeldzaken Pro is eenvoudig en kan zonder extra kosten verlopen. U hoeft uw bestaande licentie periode bij Figlo niet uit te dienen maar kunt op ieder moment overstappen. Binnen 3 maanden na het afsluiten van een  licentie bij MijnGeldzaken Pro worden uw bestaande klantgegevens uit Figlo overgezet.

MijnGeldzaken PRO bevat leidraden die u helpen bij het voldoen aan de wet en regelgeving.

Dat is de gedachte achter het platform MijnGeldzaken.nl. Door samen te werken blijft onafhankelijk financieel advies beschikbaar, ondanks de marketingkracht  van de grote financiële instellingen. U krijgt de instrumenten om concurrerend te kunnen werken terwijl u toch in staat blijft onderscheidend te zijn met uw eigen profiel en service. Daarnaast werft FinBase projecten bij bedrijven en landelijke organisaties. Daar laten wij het onafhankelijke geluid horen. Adviseurs die een licentie hebben op bij MijnGeldzaken PRO doen mee bij de adviestrajecten bij deze opdrachtgevers.